IPO正成为数字化企业融资的重要渠

新冠疫情全球蔓延凸显出构建可持续企业的重要性
。各个企业纷纷采取重要措施,加速数字化转型。
技术转型可以使企业整合公司经营活动,员工线上
办公,进而在政府封控社区活动情况下开展业务。
许多数字化创业企业在新冠疫情期间亦取得了不错
发展。

许多公司在数字化转型时有高额的资金缺口,新冠
疫情期间尤为严重。为促进长久发展,企业应分配
充沛资金用于资本支出,促进技术发展。考虑到疫
情期间的投资风险,潜在投资者纷纷退出投资。因
此,初创企业需要找到合适的资金来源以满足公司
资金需求。

目前初创企业可利用的融资模式之一是IPO(首次
公开募股)。IPO是一种融资解决方案,可以让企
业获得大量资金。如今,拥有数字商业模式的公司
是最炙手可热的投资对象。

数字化企业选择 IPO融资的趋势起始于2021 年,这一点从21年的上市数据即可看出。2021年共54 家企业IPO成功,其中技术领域有 7 家。2021年科技领域的上市公司数量多达 25 家,融资额最高的科技公司之一是 PT Bukalapak.com Tbk (BUKA),超额认购 8.7 倍,融资额近 22 万亿印尼盾。

BUKA打开了印尼独角兽科技公司IPO的大门。 截至2022年6月,已有21家公司成功IPO,包括独角兽科技公司PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk(GOTO)。GOTO的IPO募资额约13.7万亿印尼盾,市值超过400万亿印尼盾。这一成就使 GOTO的募资额在亚洲排名第3、全球排名第 5 ,成为印度尼西亚证券交易所 (IDX) 市值第 3 大的上市公司。GOTO 的IPO成功激励其他企业采取措施,加快IPO步伐,实现企业目标。 22家IPO成功公司详情如下:

数字创业公司的IPO也支撑了印尼IPO的整体态势。自21 家公司在 2022 年上半年成功 IPO 后,IDX企业估值总监 I Gede Nyoman Yetna 也表示,目前有 43 家公司正在排队上市,其中包括另一家数字初创公司 PT Global Digital Niaga,该企业由Blibli和Tiket.com合并而成。假设所有IPO均获成功,今年IPO 数量预计可达到64家,比去年IPO 数量增加 19% 或多10 家。

通过精心筹划,公司IPO可顺利推进。公司需要设计向公众发行公司股票的计划,并做出必要的重组以运行该系统。当然,公司IPO的成功离不开各种专业人士的支持,包括证券管理局、证券承销商、公证人、法律顾问、评估师、会计师事务所和财务顾问等。

信永中和印尼度西亚旗下的SW Solution是协助公司IPO 的财务顾问。SW Solution可协助企业从宏观及微观的角度进行评估,包括IPO趋势、行业前景、竞争对手比较以及公司历史业绩。此外,SW Solution还协助公司设计公司初始重组方案,根据公司估值,从收益法估值和比较法估值两个方面描
述IPO可募集资金情况。

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  • SW Indonesia

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